Канадский охотник Арчи Серая Сова встречает в городе молодую женщину, которая просит, чтобы он показал ей ее места ее предков-индейцев. Они живут в лесу, и девушка потрясена тем, как умирают пойманные в ловушку животные. Она спасает от гибели двух осиротевших бобрят и убеждает Арчи прекратить заманивать зверей в ловушку. Жизнь Арчи меняется полностью после того, как он понимает, что влюблен