Братья-близнецы мечтают покорить небо. Фильм ученика Сокурова, попавший в программу «Встречи» Берлинского кинофестиваля. Это история о взрослении двух братьев, грезивших о полетах в небе и решивших стать военными летчиками. Юноши с самого детства были неразлучны и привыкли полагаться друг на друга. Но теперь они понимают, что их невероятная братская любовь мешает им достичь желанной цели. Братьям предстоит сделать сложный выбор, от которого зависит их собственная судьба.