Фильм-путешествие по лучшим советским сказкам, снятым с 1938 по 1988 годы: «Финист — ясный сокол», «Морозко», «Королевство кривых зеркал», «Варвара-краса, длинная коса», «Огонь, вода и… медные трубы», «После дождичка в четверг». Историк моды и сам в прошлом театральный художник Александр Васильев проводит нас по костюмерным цехам Киностудии им. М. Горького. На примере всем знакомых костюмов рассказывает, как менялась сказочная мода, где художники черпали вдохновение, как боролись с повсеместным дефицитом, доставали ткани и кружева, из каких исторических эпох «собирался» тот или иной наряд, как портнихи киностудии имитировали старинные вышивки, и какие идеи подарили кинокостюмы советским модницам