Учёные Джулиан Рид и Барбара Салливан делают научное открытие — им удаётся клонировать ДНК неандертальца. Тайно создав эмбрион с этой ДНК, Барбара вынашивает ребёнка: так на свет появляется Уильям, последний неандерталец на Земле. По мере взросления мальчика, его родители замечают всё более явные отличия сына от современных детей. Вскоре и сам Уильям понимает, что он не такой как все. Ему необходимо принять собственную уникальность и найти себя в мире, который враждебен ко всем, кто не вписывается в норму
