Максим начинает понимать, что в нем проснулись какие-то сверхъестественные силы. Полиция ведет расследования смерти старушки и исчезновения Даши, не подозревая, что дела связаны. Надежда рассказывает своей сестре Татьяне и ее мужу, что Катерина была ведьмой, и она убила ее 20 лет назад, но родные ей не верят.