Местные жители утверждают, что в лесу, где найдет труп юноши, ведьмы устраивают свои шабаши. Глаза и сердце жертвы вырезаны, а убийство похоже на ритуальное. Малдер считает, что слухи, бродящие между жителями местности, не беспочвенны…