В первой части сказки мудрый звездочёт подарил царю Дадону чудесного золотого петушка, способного предсказывать опасность. Благодаря этому подарку царь смог подготовиться к нападению врагов. За это царь пообещал исполнить любое желание мудреца. В очередной раз, когда петушок предупредил царя о приближающейся угрозе, два сына царя ушли на защиту царства не смогли вернуться домой. Теперь Дадону придётся столкнуться с новыми испытаниями и опасностями, чтобы вернуть детей и победить врагов!