Щукин с новым оперативником Валерой приезжают к опечатанному антикварному магазину и обнаруживают подпольную мастерскую. Как только они открывают дверь, раздаётся взрыв. ВИА "Маскарад" оказывается в загородном пансионате, который арендовал Сыч