1922 год. Италия. Лидо. Путешествие молодых супругов - Есенина и Дункан - омрачает первая крупная ссора, едва не закончившаяся трагически. Но в целом Есенин доволен зарубежным турне: Европа принимает его хорошо, публика ломится на каждое выступление