Прохоров оказывается в больнице после взрыва. К нему приходит следователь Горчаков и сообщает о смерти Анны и пропаже Грома. Над Прохоровым и Бурлакой начинается следствие по поводу взрыва на складе. Прохоров не может уехать из города.