Каталина хочет передать Педро письмо на галеоне, которая следует в Испанию, но письмо не будет отправлено. Каталина организовывает встречу Бадильо с Касиком. Бадильо готов на всё, чтобы помешать Поломино захватить власть в Санта-Марте