На пути Шахерезады, Карима и Синдбада встаёт могучий морской монстр - Шейх морей. Он требует отдать ему что-нибудь очень ценное, чтобы он отпустил путешественников. Позже выясняется, что колдунья Дуньязада похитила его детей