Получив от принцессы карту, Шахерезада и Карим отправляются в пустыню, чтобы найти Оракула Ифрита, который должен указать путь к Дереву Жизни. Дуньязада всячески пытается им помешать. Она хочет завладеть деревом и выпустить древнее зло