С пограничной заставы Мессинг попадает в Москву. Его задерживает НКВД, однако Мессингу удаётся убедить совнаркома Берию в правдивости своих слов. Его отправляют в Минск на поселение и разрешают работать как артисту, оставляя под наблюдением…