Мессинг возвращается в Минск. Там он узнаёт, что все его коллеги-артисты писали на него доносы: и даже его друг, артист-чтец Илья Бубенцов. Мессинг прощает их. Мучимый угрызениями совести, Бубенцов кончает жизнь самоубийством. Начинается война