Сталин расспрашивает Мессинга о судьбе своего сына Якова, попавшего в немецкий плен. Мессинг предсказывает, что Яков погибнет, если Сталин не согласится обменять его на фельдмаршала Паулюса. Даже зная это, Сталин не идёт на обмен