После встречи со Сталиным Жуков ссорится с Руслановой, пытающейся предупредить его об опасности. Спецслужбы арестовывают и пытают маршала авиации Новикова, друга Жукова. Жуков пытается спрятать Захарову. Но она не успевает уехать