Карли прибывает в студию отца, но обнаруживает беспорядок и следы проникновения, которые уже расследует полиция. Торговец, знакомый с её отцом, рассказывает, куда тот часто ходил. По пути Карли помогает щенку и обнаруживает следы оборотня