Брагину по ночам снятся кошмары: Шевцов, его бывший коллега, якобы утонувший в Ульяновске, убивает его и Веру. Брагин узнаёт у Рубайло, что тело Шевцова так и не нашли. Брагина мучают плохие предчувствия