Поликарпа Кружилина отзывают из Ойротии и назначают секретарём райкома в Шантару. В Михайловке Фёдор по-прежнему изменяет жене с Анфисой. Из тюрьмы возвращается брат Фёдора. В село приходит страшное сообщение: война!