Воспользовавшись пьяным Фролом, братьям Меньшиковым удаётся ночью похитить Марью Воронову, отвезти её к утесу и там убить. Однако Фрол бросается на поиски Марьи и становится свидетелем убийства. Филипп приказывает брату исчезнуть и уехать подальше…