Люберцы. 1973 год. Учительница музыки Варвара Волгина случайно слышит уникальный голос семиклассника Юры Соловьева. Она уговаривает Юру пойти на прослушивание в Детский Хор под руководством Александра Грачева. Но Юра наотрез отказывается