Преображенцы стоят под Нарвой. Шведы нападают, пока лагерь спит. Перевес на стороне неприятеля, и солдаты начинают бежать с поля боя. Понимая, что всё зависит от него, Иван достаёт икону Спасителя и обращается к людям и Господу