Разгар Полтавской битвы. Андрей, перешедший на сторону врага, целится прямо в Петра I, но Ивану удаётся спасти царя. Русские празднуют победу, Старшов возвращается в Санкт-Петербург и обещает Соне свадьбу. Но приходит беда: наводнение сносит церковь…