В ролях: К.Лучко, М.Волонтир, А.Никульников, О.Жулина, М.Алимова и др.По одноименному роману Анатолия Калинина. Мелодрама.Цыган Будулай потерял во время войны жену. Много лет странствовал, ища её могилу, а найдя встретил русскую женщину, воспитавшую и вырастившую его сына как своего. Цыган полюбил приёмную мать своего сына, но побоялся признаться в своих чувствах и потревожить покой её семьи…