Фильм о непростых отношениях, которые связывали Александра Сергеевича Пушкина и одного из его знаменитых современников - графа Федора Толстого-Американца. Осталось загадкой, как эти отношения трансформировались от смертельной вражды, которую питал Пушкин к Толстому-Американцу