У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают съездить в Китай за зубом дракона - символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и "залатать бюджет". Да вот только морской царь решил жениться - и для этого…утопил Киев. Смогут ли герои разобраться с происходящим?