Агент управления по борьбе с наркотиками Тэд Груза (Лоренс Фишберн) предлагает свободу бывшему морпеху, а ныне заключенному Тиму Кирни (Пол Уокер) - в обмен на участие в спецоперации под прикрытием. Тиму предстоит выдать себя за недавно умершего наркоторговца Бобби Зи, чтобы освободить сотрудника полиции, находящегося в заложниках у мексиканского наркобарона Дона Гуэртеро (Жоакин де Алмейда). Но все идет не по плану: Тим сбегает, прихватив с собой сына Бобби Зи