Над Киевской Русью нависла новая угроза: Баба-Яга и злобный купец Колыван планируют государственный переворот. Неугодного злодеям киевского князя они собираются свергнуть, а на его трон посадить Колывана. Чтобы Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец не помешали этому коварному плану, их посылают на тропический остров. Пока герои отдыхают под пальмами, князь попадает в подстроенную ловушку. Но на помощь вовремя приходят жены отсутствующих богатырей и амбициозный конь Юлий