По мотивам повести Ю. Германа "Вот как это было" о блокадном Ленинграде, семилетнем Мишке Афанасьеве и его друзьях - брате Гене и сестрёнке Леночке. Выступая с концертами в госпиталях, ребята общались с героями войны и, конечно, верили в победу