Инопланетяне нашли наказание для своих преступников - отправлять их в тела людей. Задача стражи - не дать выбраться заключенным. В 1380-й год вынуждены отправится стражи, где они находят младенца. Параллельно с этим преступники бунтуют и пытаются поработить планету