Экранизация одноименной сказки А.С.Пушкина. Царь Салтан, обманутый Поварихой, Ткачихой и бабой Бабарихой, остается без жены и новорожденного наследника. Царица и ее сын находят приют на необитаемом острове. Царевич спасает от гибели царевну - Лебедь, которая делает его князем и дарит ему город с различными чудесами. Князь Гвидон берет себе в жены царевну и добивается приезда своего отца