В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Еремей. У царя было три сына. В один прекрасный день средь бела дня обнаружился на границах царства ни то дракон, ни то странное животное Чудо-Юдо. И послал Царь своих сыновей победить чудище. Пока старшенькие спали, младший Иван с Чудом-Юдом сражался. И в это же время выяснилось, что из соседнего царства пропала царевна Варвара. Иван отправился на её поиски и Чудо-Юдо на всякий случай с собой прихватил. Только оказалось оно не простое, а почти золотое…