Царь Додон, на старости лет не может оборанять свое царство от нападений соседей. Мудрец дарит ему Золотого Петушка, который предупреждает царя об опасности нападения зарание. Царь обещает мудрецу, исполнить любое желание.Вскоре Петушок предупреждает об очередногй опасности и царь отправляется на встречу угрозе, он встречает Шемаханскую царицу, влюбляется в нее и едит обратно справлять свадьбу. Мудрец просит отдать царицу ему, но Додон отказывает ему и убивает его, но сам становится жертвой Золотого Петушка