Гангстер Бадди Израэл согласился сотрудничать с ФБР и дать показания против своих мафиозных дружков. За его жизнь главой мафии назначено крупное вознаграждение в миллион долларов, и Бадди грозит реальная опасность распрощаться с жизнью ещё до начала суда. Охрана Израэла поручена двум агентам ФБР — Месснеру и Карратерсу, которым предстоит нелёгкая задача защищать важного свидетеля от наёмных убийц. Но работа агентов усложняется тем, что сам Бадди не привык сидеть в четырёх стенах и упорно стремится появляться в людных местах и привлекать всеобщее внимание