1992 год, Пусан. На местных выборах за кресло депутата яростно сражаются три человека: отъявленный гангстер и два кандидата от разных политических партий. Чон Хэ-ун, уверенный в своей победе благодаря поддержке популярной Демократической партии, сталкивается с реальной угрозой. Влиятельный бизнесмен имеет свои амбиции и планы на политическое распределение в регионе