В фильме рассказывается об удивительных приключениях школьников Миши и Лиды, её младшего брата Женьки и пенсионера Сергея Васильевича. Причиной этих приключений стал мини-крокодил по имени «Дракон», любимый питомец писателя-путешественника Мамонтова. Главные герои отправляются в захватывающее путешествие, сталкиваясь с различными опасностями и испытаниями