В обязанности балетного импресарио Эванса входит следить за танцовщицами, которые не должны заводить интрижки и вообще не контактировать с мужчинами. Однажды во время турне по Италии выясняется, что у одной из девушек есть ребенок. Эванс подозревает, что тут не обошлось без его сына Филиппа, поскольку это единственный мужчина, который мог беспрепятственно проникнуть к девушкам. Затем появляется еще один малыш. Турне находится на грани срыва…
