Любовь русского князя Михаила и ведьмы-ламии Тиче бросает вызов богам и традициям. Их чувство запускает маховик рока, и теперь от выбора Михаила зависит судьба родной пармы — древних земель, где сталкиваются князья и шаманы, а выбрать между долгом и любовью страшнее, чем расстаться с жизнью.