Юноша работает на почте и живёт в квартире друга вместе с его матерью. Всё свободное от работы время он проводит, пристально глядя в подзорную трубу. Герой неотрывно смотрит в окно напротив, наблюдая за своей соседкой и её многочисленными любовниками. Он любуется ею, он испытывает волнение, даже страсть, он не может без неё жить и однажды решается признаться в своих чувствах. Поначалу женщина выходит из себя, но скоро остывает и соглашается на близость. Молодой человек оказывается по ту сторону, в комнате соседки, но события начинают разворачиваться вовсе не так, как герой себе представлял
