Ёсими Мацубара после развода снимает квартиру в мрачном доме, чтобы жить там со своей пятилетней дочерью. Ее смущает сырость, однако управляющий убеждает, что это всего лишь следствие сезона дождей. Однако пятно на потолке продолжает расти и напитываться влагой. Ко всему прочему, дочь героини находит на крыше красную детскую сумочку, которая когда-то принадлежала девочке, живущей сверху. Странная находка буквально преследует героинь, и постепенно события в доме начинают приобретать поистине жуткий характер