Умирающий Панисс просит друзей присутствовать при его исповеди. Но перед смертью он отказывается признаться сыну Сезарио, что тот на самом деле сын Мариуса. Фанни рассказывает Сезарио правду о его происхождении. Юноша выясняет, что его дед поссорился с Мариусом 13 лет назад. Сезарио отправляется в Тулон, где встречается с Мариусом и узнаёт о его тёмном прошлом