Молодой самозванец, выдающий себя за богатого дипломированного специалиста Майлза Элиса, был застигнут врасплох и разоблачен незнакомцем по имени Бейли, который якобы работает на семью Элисов. Пытаясь как-то оправдаться, юноша рассказывает Бейли историю о том, как соблазнительная манипуляторша Клэр Грир заставила его сменить несколько личностей в попытках замаскировать свою преступную деятельность. Втянутый в бесконечную паутину лживых игр, он должен во что бы то ни стало докопаться до истины, пока сам не стал следующей жертвой
