Пятнадцатилетний Тим устал от унижений и побоев со стороны школьных хулиганов, и его желание отомстить превращается в нечто ужасное. Его буйное воображение случайно вызывает на волю хэллоуинского демона-клоуна, который начинает терроризировать не только его врагов, но и самого Тима