После трагических событий папа Миша с 12-летней дочерью Машей вынуждены отправиться на время в деревню, в старинный семейный дом.
Миша старается поддержать дочь и помочь ей адаптироваться к новой действительности, но у Маши совсем другие замыслы, и сельская жизнь ей совершенно не по душе.
Все меняется после таинственного происшествия в лесу.
Во время прогулки Миша сталкивается с диким медведем и сам превращается в животное.
Теперь Маше предстоит проявить отвагу, чтобы спасти отца от коварного браконьера, а также сообразительность, чтобы найти способ снять заклятие и вернуть Мише человеческий облик.
