Главная героиня, Маша, получает в подарок от своего крёстного Дроссельмейера Щелкунчика, который с наступлением ночи вместе с оловянными солдатиками ведёт бой против мышей во главе с Мышиным королём. Девочка спасает Щелкунчика от гибели, и он превращается в прекрасного принца и ведёт девочку за собой в сказочную страну. Все танцуют, веселятся и празднуют победу над мышиным войском. Испанская, арабская, китайская и русская куклы благодарят Машу за то, что она спасла им жизнь. Вокруг танцуют прекрасные феи и пажи. Появляется Дроссельмейер, и опять меняет всё вокруг. Все готовятся к свадьбе Маши и Принца. Маша просыпается, а Щелкунчик всё ещё у неё в руках. Она сидит в знакомой комнате. Увы, это был всего лишь сказочный сон…
