Маленький озорник Федя, рано оставшийся без родителей, переезжает жить в деревню к своему дяде, который является одним из местных властей. Уклоняясь от скучных уроков, он отправляется в лес, где встречает девочку Серафиму. Она показывает ему новый, радостный мир искренней дружбы и раскрывает загадочную историю окрестных святых мест. Дядя мальчика, Шмелёв, намерен уничтожить эти святыни, но ребята становятся их защитниками, помогая местным жителям вновь обрести веру в себя, свою землю и будущее.
