Карлыгаш (в переводе с казахского — «ласточка») живёт вместе с мужем и свёкром на коневодческой ферме, затерянной в казахской степи. Карлыгаш для всех здесь чужая, а Ильяс ещё не забыл о своей первой любви к девушке по имени Айна. Всё меняется с приездом в их аул иностранца — француза Луи, фотографа, который отправился в путешествие после разрыва с женой