Мин-тэ — бывший гангстер, завязавший с криминалом после выхода из тюрьмы. Он попал за решётку после драки с бандитами, пытавшимися навредить его младшему брату Сок‑тэ, который снова оказывается в беде. Сначала Мин-тэ получает тревожное сообщение, а затем узнаёт, что брат погиб. Сок‑тэ не был законопослушным человеком, и список подозреваемых, кроме прочего, включает членов двух конкурирующих мафиозных кланов. Мин-тэ намерен мстить. Он начинает собственное расследование и узнаёт, что девушка брата исчезла вскоре после убийства, а обстоятельства его смерти с поразительной точностью описаны в романе «Сумрак ночи». И это кажется особенно подозрительным
