В цирке, где ценят только зрелищность, клоун Митя оказывается на грани увольнения. Его уникальный дар — умение парить над землей на высоте девяти сантиметров — показатель слишком скромный для стоящего номера. Новый директор не подозревает, что за фокусом скрывается настоящая тайна, переворачивающая само представление о чуде.